Considerada la primera película de temática gay búlgara. Victor vive muy bien en Madrid con su pareja, José. Regresa a la casa de su infancia en Bulgaria para el funeral de su abuelo y decide quedarse durante el verano. Mientras se vuelve a conectar con su padre y la forma de vida del pueblo, inesperadamente encuentra el amor en la forma de Liuben, un chico gitano más joven que él. A pesar de sus diferencias y los conflictos que los rodean, Victor y Liuben encuentran refugio el uno en el otro.